中国建筑保温材料行业现状及未来

张建波  郭婷  李运北

一、建筑保温材料行业概况

中国建筑保温材料行业是国家政策鼓励和支持关注度极高的新兴产业。这主要是因为我国的建筑能耗占总能耗的30%左右，是世界同等发达国家的3倍以上（维护结构），且仅次于美国。因此，国家根据节地、节水、节能、节材的四节方针，全面展开了节能、减排工作，如期实现如下阶段性指标：

第一阶段：从2005年开始强制建筑节能50%，希望建筑节能65%以上。在国家一系列鼓励政策的推动下，这一指标已成为过去，从此，保温材料行业作为一个新兴产业也迅速发展壮大，但差距甚远；

第二阶段：从2015年开始强制建筑节能75%，希望建筑节能90%以上;(从十三.五规划开始，北京及多地域已率先执行75%要求）；根据《建筑节能专项规划》，从2015年开始，北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上，相比节能效率要提高30%以上；

第三阶段：建筑节能100%以上，且有新能源（太阳能）、新材料、新工艺、新结构的四新保温材料及系统，包括零能耗建筑（被动式房屋）的大面积推广应用，执行比例将达到60%以上。

目前，即要巩固和扩大第一阶段的成果，又要积极开展第二阶段的工作，还要着手进行第三阶段建筑节能保温工作，“三驾马车”一个沉重的担子摆在了我们面前。国务院国发「2016」20号文件：关于大力发展节能环保产业，完善扶植政策，支持推广节能环保先进技术装备，加大建筑节能改造力度，加快传统制造业绿色改造，把节能环保产业培养成我国发展的一大支柱产业。三部委统一：“材料+结构”的原则，因地制宜搞好当前建筑节能工作。给行业广大工作者进一步指明方向和未来。

（1）建筑节能除如何科学选用保温材料和系统外，还必须考虑房屋的结构（包括安装与使用结构安全性）及部位（包括外墙、门窗、屋面和地面四个能量损失较大的部分）；

（2）除外墙外保温系统、外墙内保温系统等外，内/外复合保温、夹心保温相变蓄能保温、建筑维护结构自保温等系统也已提到议事日程；

（3）国家推荐的一大批EPS/XPS易燃性产品由于火灾安全隐患向难燃型改性发展已迫在眉睫，虽取得了阶段性成果，但普及率并不高；

（4）无机、不燃保温材料（包括：砂浆、砌块、板材、轻质大型保温构件等）市场占有率虽逐年提高，但大幅度发展更需时日；

（5）材料研究向系统化研究的趋势已越来越常态化（包括：材料适应性、匹配性，保温、防水、装饰一体化，被动式、装配式、结构自保温房屋等应用研究）。

（6）据有关资料分析2015年，全国新增绿色建筑面积已达到10亿平方米以上（以外墙面积占62%计），可拉动保温市场近1000亿元（以材料100元/平米计） ，到2020年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至50%。由此可见，建筑保温材料行业将形成一个新的产业群，具有充足的消费需求与广阔的市场前景。

二、影响建筑保温材料行业发展的主要因素

其一是有利因素：

（1）城镇化进程不断加快推动建材需求持续增长

从建筑保温材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。

（2）建筑节能环保诉求不断提升

由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用，传统的建筑材料和工艺已不能满足施工质量的要求，而建材现场配制与落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏，而且无法满足建筑节能的要求，制约了墙体材料的革新，阻碍了绿色建筑的升级步伐。

（3）国家政策鼓励建筑保温材料发展

保温隔热材料作为新型绿色建筑材料，国家和地方都在积极鼓励和大力推广。

（4）建筑保温材料行业秩序将逐步规范

政策标准的逐步推出和完善，规范了建筑保温材料的产品应用，给保温材料在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。

（5）技术进步推动了新型建筑保温材料的发展

不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力，是建筑保温材料行业创新和提升竞争力的重要基础。

 其二是不利因素：

（1）建筑保温材料价格偏高，市场认知度低

目前建筑保温材料行业发展对政策依赖较大，高成本是阻碍节能保温建材推广的一个主要因素。政策层面上来看，虽然国家大力推广建筑保温材料，但各地区执行力度不同，从而导致建筑保温材料在部分区域市场的推广仍面临较大困难。

（2）行业准入门槛较低，集中度低

目前我国大多数建筑保温材料制造企业设备简陋，产品质量良莠不齐，目前呈现生产厂家众多、平均规模较小的行业格局，条块分割的市场格局尚未完全打破，对大中型建筑保温材料制造企业的成长较为不利。

（3）受整体经济环境的一定影响

  相关报告预计2015年国内房地产投资增速将降速至8%，新开工面积同比下降10%，房地产市场增长面临整体长期放缓的可能。在市场需求相对疲软和一线生机中，如何找到平衡点，找准突破口审时度势把握商机，在疲软的市场环境中走出一条不疲软的发展道路，对建筑保温材料行业来说至关重要。

（4）高端技术人才缺乏制约行业后续发

建筑保温材料行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是新保温材料的研发，还是新施工技术的运用，都需要高端技术人才的储备才能跟上行业发展的趋势。

（5）行业规范有待时日

虽然国家对建筑保温材料市场的监管力度在不断加强，但是由于行政手段的监管力度有限，而且政策从制定到执行需要一定时间，导致行业规范可能无法在短期内实现。尤其是错综复杂的管理部门需要花大力气梳理，例如工厂生产归建材口，出厂销售归商务口，进入工地归住建口，出了问题归消防口，行业规范管理迫在眉睫。

三、建筑保温市场空间与规模

相关数据显示，墙体保温材料和建筑节能行业正处在快速发展的时期，近五年来，环保新型墙体材料，尤其是新型墙体保温材料的产值以每年约20%的速度发展。传统高能耗建材逐渐被新型建材替代，从而淡出市场。新型建筑节能保温材料将迎来极佳的发展机遇。目前，我国建筑保温材料行业根据服务对象与阶段，分为面向新建建筑和既有建筑节能改造两大市场。

（1）市场空间分析

其一新建建筑：

①城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求，鼓励北京等四个直辖市和有条件的地区率先实施节能75%的标准；

②到2020年，在全国新建建筑中，绿色建筑的比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平；

③我国2020年城镇住房需求量将达到200多亿平方米，即外墙面积将超过500亿平方米，根据“十二五规划”50%的节能标准，按照平均每平米150元的投入计算，节能建筑需投入7.5万亿元；

④相对于住宅建筑而言，公共建筑的外墙保温推动进程以及保温要求更高，从而推动建筑保温市场快速发展；

⑤未来保障性住房建设也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。

其二既有建筑：

①“十二五”期间，我国计划完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造；

②“十二五”期间，完成夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米

③到2015年，公共建筑节能改造重点城市中公共建筑单位面积能耗将下降20%以上，其中大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上。

（2）建筑保温材料市场规模

其一新建建筑保温材料市场规模：

第一，新型城镇化推动农村人口大量流入城市，带来大量新增住宅需求。根据联合国人口署预测，我国2020年城镇化率将达到61%，总人口13.87亿。以当前人均居住面积32.9平方米计算，我国2020年城镇住房需求量将达到200多亿平方米，即外墙面积将超过500亿平方米，根据“十三五规划”65%的节能标准，按照平均每平米150元的投入计算，节能建筑需投入11.3万亿元。我国现阶段随着城镇化的快速发展，以住宅为主的新开公建筑面积持续长，为住宅保温材料的需求开辟了空间。

第二，城市群崛起要求城镇基本公共服务的提升，将拉动学校、医院、文体场馆等服务设施的建设。而相对于住宅建筑而言，公共建筑的外墙保温推动进程以及保温要求更高，从而推动建筑保温市场快速发展。

第三，政策方面，未来保障性住房建设也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。根据“十三五”规划，国家要加大保障性安居工程建设力度，加快各类棚户区改造。国家发改委要求，未来五年建设城镇保障性安居工程3600万套，使保障性住房的覆盖率达到20%。

预计我国每年新增建筑面积达16亿～20亿平方米，如果外墙面积按照建筑面积2.5倍计算，每年新增外墙面积为40亿~47.5亿平方米。未来新建建筑对节能保温材料的市场需求将保持持续快速增长。

其二既有建筑节能改造市场规模：

第一，既有住宅的保温改造，包括北方采暖地区和夏热冬冷地区，这对于节约能源、减少温室气体排放、改善室内热环境等方面具有重要意义。

第二，公共建筑的节能改造。住建部目前已初步确定全国近40座城市作为“十二五”期间公共建筑节能改造重点城市，每个公共建筑节能改造项目可享受20元/平方米财政补贴。到2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上，其中，大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上，每个城市未来两年内完成改造建筑面积不少于400万平方米，市场规模约4000亿元。

四、建筑保温材料行业发展趋势

目前，中国建筑保温材料行业的大调整已接近尾声，建筑保温发展方向基本确定，一个巨大的建筑节能市场潜力已经扎根，但投资建筑保温行业的风险系数依然很高，一方面，传统的保温材料过剩或因故受到使用限制，产品出现了阶段性见顶，另一方面一大批新技术、新材料、新工艺还在不断培育或完善时期，不能完全满足新型保温市场的需求。从“十三五”开始将进入快速发展高峰阶段，随着政策扶持及人们环保意识的提高，也不断加速行业向“五性五化”即系统“保温性、装饰性、安全性、经济性、耐久性”，产品 “工业化、规范化、多样化、绿色化、智能化”高品质配套发展。尤其是近几年来人们对于生活环境环保化呼声越来越高，促使我国未来建筑保温行业将面临10大发展趋势。

（一）落后工艺、装备和产品逐步淘汰，优质保温建材及配套技术日益发展

鼓励、支持和引导保温建材企业开发技术含量高、附加值高、市场潜力大的优质新型保温建材产品，逐步提高新型保温建材在建材行业中的比重。支持和鼓励企业采用先进的生产工艺技术和装备进行改造。例：益生宜居产业联盟从外加剂企业→砂浆产业联盟；从抹灰作业→机喷工艺；从建材生产→建筑保温施工，通过十年的不断创新，形成了较为完整的产业链。

（二）支持大型保温材料制造企业的发展，实现工业化、规模化经营

坚持扶优扶强的原则，选择有实力、有潜力的新型保温建材企业作为支持的重点。带动一批新型保温建材企业的发展，引导那些已不具市场竞争能力的保温建材企业转向优质保温建材，加大对新型保温建材企业技术改造投资，推进一批上规模、上水平的技术改造项目，同时加强企业内部管理，改善和提高经济效益，使新型保温建材的优势真正得到全面体现。

（三）保温产品、设计、施工、验收标准及规范将逐步完善

标准引领行业进步，创新决定企业未来。首先是标准的重要性和先进性，没有标准就没有方圆，没有方圆就没有方向，我们不但要关注国家标准、本行业标准和其它行业标准，还必须跟进地方标准和企业标准的制定与更新，在标准与规范的引领下创新发展企业。最近几年，国家及行业修订或制定了近百部新标准，行业标准逐步完善，尤其是不燃型保温材料、无机保温系统和最新防火规范的出台，引领了我国新型保温建材产品转型和市场流通，各省市也制定了相关政策，大力支持和鼓励新型保温建材产品市场准入制度和保证期制度，优胜劣汰，为优质新型保温建材产品的发展创造良好的竞争环境。

（四）产品保温、安全、舒适、环保、耐久等性能将不断提升

一些保温材料除具有更低的导热系数、更高的保温材料燃烧性能外，还必须舒适、环保、耐久，且建筑节能级别、部件耐火极限、材料烟密度、氧指数、毒理性、滴落物（其中还包括使用年限）等相关指标将更加严格，以适应建筑节能新形势对我国外墙保温材料的新要求。

（五）建筑保温材料向多功能复合型发展

目前使用的保温材料在应用上都存在着不同程度的缺陷，为了克服保温隔热材料的不足，各企业纷纷研制轻质多功能复合保温材料。其一是有/无机材料复合实现互补，其二是保温/防火/装饰复合达到一体化，其三是材料/构造复合实现科学多功能化。总之，单一的有机材料或者无机材料都不能完全满足市场的需求，多功能复合型发展思路有可能成为保温行业发展的新途径。

(六）材料+结构适应性和匹配性发展。无论是有机或无机或有无机复合材料等，其一：保温材料中各组分材料的相容性和匹配性，其二：保温系统中各配套材料的匹配性和适应性，其三：系统上墙时与墙体的匹配性、接点安全性和使用耐久性等都是行业长期关注和研究的重点问题。例如聚苯板薄抹灰系统因为轻上墙时“以粘为主，以锚为付”，无机保温材料因为重上墙时“以粘、锚、托为主”；保温一体化装饰板材因为重而大，除考虑上叙施工方法外，还必须预埋扣件或增设安全连接件等，这就是材料+结构匹配性发展的基本理念，沿着这个理念坚持下去企业必然有前景。

(七）一致性和多样性因地制宜发展趋势。所谓一致性即不论那种保温产品都应同相应标准保持高度一致，国家及地方都制定了相应标准。所谓多样性即我国建筑围护结构相对复杂、种类繁多，不同地域、不同结构、不同部位等保温工程应选用不同的材料和因地制宜的解决方案。我到海方去考察，有些专家提出要去掉外墙外保温，理由是四高两多（高温、高湿、高盐、高紫外线；多雨、多台风）环境，外墙外保温经常出现空鼓、脱落。我认为这是一个方法，但绝不是一个好方法，外保温去掉了，露点向墙内转移，内墙面长霉发黑怎么办？多样性因地制宜发展也得依靠科学、根据实情、制定确实可行的解决方案，企业才有生命力。

(八）稳态传热+非稳态传热节能设计的可能性。几十年来，建筑物节能设计都是按稳态传热设计的，即只考虑材料导热系数，导热系数越低，墙体设计厚度越小，没有考虑材料的蓄热系数，蓄热系数越大，吸热或放热的能量就越大，试验证明可大幅度降低建筑物使用能耗和显著提高居住舒适度。现在根据蓄热系数分类的砌块行业标准已经发布，坚信将来在保温板材、自保温构件、轻体房屋中设计和应用的可能。

（九）难燃型（准安全）建筑节能保温系统将作为过渡系统持续发展。所谓“准安全”建筑节能保温系统是指处于A级和B1级之间的保温材料及系统。其一，这些产品通过无机材料-有/无机结合-有机改性等多种方法和渠道方便获得，具有普遍的推广和应用价值。其二，完全满足A级或者A1级的保温产品不多，且达到大面积推广的可能性不大，这主要是因为不燃的材料中（水泥）如果加入了1%以上的易燃或可燃有机胶黏剂或外加剂的话，相关防火安全辅助指标有通不过的可能性。其三，我国已经形成了90%以上的有机建筑保温市场规模，在国家相关政策引领和推动下向不燃型建筑节能保温系统改造或者转型将逐步普及，但大幅提高还需时日。

（十）超低能耗、被动式房屋发展理念。其一，被动式节能屋(德语:Passivhaus)又可译为“被动式房屋”，是基于被动式设计而建造的节能建筑物。被动式房屋可以用非常小的能耗将室内调节到合适的温度，非常环保。其二，被动式节能屋的概念适用于世界各地，无论寒冷地区还是温暖地区都可建设被动式房屋，其基本的方式是一致的。依据当地的气候条件，房屋的建筑结构材料的用量会有些差异。在寒冷地区关心的是墙体厚度，保温层厚度。而在炎热地区更关心的是制冷方法，例如遮阳、窗户通风以保证在夏天也能保持舒适的室内环境。其三，任何被动式房屋的个性特点都要依据当地的气候条件进行优化，使其在低耗能的条件下，得到极为舒适的生活环境。其四，保温门、窗；保温、隔热外围护材料（包括中空和真空玻璃）；太阳能利用与热回收及通风装置等都是被动式房屋的主要组成部分，建筑节能保温行业将建材与建筑形成了完整的产业链，保温行业装配化、工业化、人性化指日可待。其五，从外表看，它和一般建筑没什么区别，所以被动式房屋如其说是一个房屋，倒不如说是一个标准。因此，根据超低能耗、被动式房屋发展理念判断，现在盛行的内保温、外保温、夹心保温或者是自保温（包括简单的装配式结构）都只是发展阶段的过度产品，随着国家高标准节能政策的出台、高新技术的强力支持以及人们生活水平的不但提高，这些产品若不能与时俱进的话将会逐步淡化或退出建筑节能保温市场。

最后，我还要强调建筑保温材料系统化（整体化）发展问题。所谓“系统化”即整体化。打个比喻，就像“布”和“衣服”的关系，布只是一种材料，衣服则是一个系统。衣服包括了布料质量、设计新潮、做工精细、价格合理、穿着得体和微笑服务等6要素。我们生产的保温材料就像一块布，做成的墙体维护结构才是一件衣，其实我们提倡的保温系统化还包括施工简单、结构安全、智能化和人文化等巨多内涵，建筑保温材料只有向系统化方向因地制宜配套发展，行业才有出路，也是必由之路。